고양시 일산구 풍동 지역에서 믿을 수 있는 자산관리 서비스를 찾고 계신다면, 본 정보가 도움이 될 수 있습니다. 다양한 자산관리 전문가들의 정보를 객관적으로 제공하여, 고객님의 필요에 맞는 업체를 선택하는 데 도움을 드리고자 합니다. 각 업체의 기본 정보, 서비스 특징, 그리고 이용에 필요한 정보들을 상세히 안내해 드립니다. 업체 정보와 가격 안내를 통해 합리적인 결정을 내리시길 바랍니다.
자산관리는 개인의 재정 목표 달성을 위한 중요한 과정입니다. 이를 위해 전문적인 지식과 경험을 갖춘 전문가를 찾는 것이 필수적입니다. 본 가이드에서는 고양시 일산구 풍동 지역에 위치한 5개의 자산관리 관련 업체를 소개하며, 각 업체의 특징을 객관적으로 전달해 드립니다. 이를 통해 고객님께서는 충분한 정보를 바탕으로 최적의 자산관리 파트너를 찾으실 수 있을 것입니다. 서비스 종류 확인은 필수입니다.
성공적인 자산관리를 위해서는 신뢰할 수 있는 전문가와의 상담이 중요합니다. 아래 소개되는 업체들은 해당 분야에서 활동하고 있는 전문가들로 구성되어 있습니다. 제공되는 정보는 각 업체의 공개된 정보를 바탕으로 하며, 고객님의 정보 탐색 과정을 지원하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 가격 비교와 같은 정보 탐색 과정에서 본 콘텐츠가 유용하게 활용되기를 바랍니다.
에이플러스에셋 일산중앙사업단
에이플러스에셋 일산중앙사업단은 경기 고양시 일산동구 중앙로에 위치한 자산관리 서비스 제공 업체입니다. KT 기계동 2층에 자리하고 있으며, 고객의 성공적인 자산 관리를 위한 종합적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 보험 및 금융 상품을 기반으로 한 전문적인 컨설팅을 통해 고객의 재정 목표 달성을 지원합니다. 전문 프로그램 운영을 통해 고객 맞춤형 관리 서비스를 제공하며, 체계적인 계획 수립을 돕습니다. 다양한 금융 상품에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 고객에게 최적의 포트폴리오를 제안합니다.
주소: 경기 고양시 일산동구 중앙로 1228 KT 기계동 2층
연락처: 0507-1434-9195
운영시간:
월: 09:00 – 18:00
화: 09:00 – 18:00
수: 09:00 – 18:00
목: 09:00 – 18:00
금: 09:00 – 18:00
토: 정기휴무 (매주 토요일)
일: 정기휴무 (매주 일요일)
08/15 광복절 휴무
피플라이프 일산TOP지점
피플라이프 일산TOP지점은 경기 고양시 일산동구 중앙로 1167 서륭빌딩 10층에 위치하여 고객의 편리한 접근성을 제공합니다. 생명보험 및 손해보험 상품을 중심으로 고객의 재정적 안정과 미래 설계를 위한 종합적인 컨설팅을 제공합니다. 고객 중심의 서비스 마인드를 바탕으로 개인의 상황에 맞는 최적의 금융 솔루션을 제안하며, 맞춤 서비스 제공에 힘쓰고 있습니다. 또한, 주차 시설을 갖추고 있어 방문 고객의 편의를 더하고 있습니다. 다양한 보험 상품 비교 분석을 통해 고객에게 가장 적합한 상품을 추천합니다.
주소: 경기 고양시 일산동구 중앙로 1167 서륭빌딩 10층
연락처: 1833-9272
운영시간:
월: 09:30 – 17:00
화: 09:30 – 17:00
수: 09:30 – 17:00
목: 09:30 – 17:00
금: 09:30 – 17:00
토: 정보없음
일: 정보없음
리더스금융판매
리더스금융판매는 경기 고양시 일산동구 장백로에 위치한 금융 서비스 전문 업체입니다. 고객의 재정 건전성 확보와 자산 증식을 위한 다양한 금융 상품 및 서비스를 제공합니다. 각 고객의 개별적인 재정 상황과 목표를 고려한 최적의 금융 컨설팅을 제공하며, 이를 통해 장기적인 관점에서 고객의 자산 가치 향상을 목표로 합니다. 프리미엄 옵션에 대한 정보 탐색 시에도 유용한 정보를 얻을 수 있습니다. 신뢰를 바탕으로 고객과의 파트너십을 구축하는 데 중점을 두고 있습니다.
주소: 경기 고양시 일산동구 장백로 184
연락처: 031-901-7861
운영시간:
운영시간 정보 없음
자산관리연구소
자산관리연구소는 경기 고양시 일산동구 위시티3로 111 204동 2703호에 위치한 자산관리 전문 기관입니다. 체계적인 연구와 분석을 바탕으로 고객의 자산을 효과적으로 관리하고 증대시키는 데 주력하고 있습니다. 전문 장비 활용은 물론, 최신 시장 동향을 반영한 인사이트를 제공하여 고객의 투자 결정을 지원합니다. 개인 맞춤형 포트폴리오 설계부터 자산 증식 전략 수립까지, 전반적인 자산 관리 과정을 밀착 지원합니다. 유튜브 채널을 통한 정보 제공도 활발히 이루어지고 있습니다.
주소: 경기 고양시 일산동구 위시티3로 111 204동 2703호
연락처: 0507-1403-0562
운영시간:
월: 10:00 – 18:00
화: 10:00 – 18:00
수: 10:00 – 18:00
목: 10:00 – 18:00
금: 10:00 – 18:00
토: 10:00 – 18:00
일: 10:00 – 18:00
08/15 광복절 휴무
케이탑자산관리
케이탑자산관리는 경기 고양시 일산동구 중앙로 1072에 위치하고 있는 자산관리 전문 업체입니다. 고객의 다양한 재정적 요구에 부응하기 위해 포괄적인 자산관리 솔루션을 제공합니다. 개인의 재무 목표 달성을 위한 전략 수립, 투자 포트폴리오 구성, 위험 관리 등 자산 관리 전반에 걸친 전문적인 지원을 제공합니다. 전문 컨설팅을 통해 고객의 자산을 효과적으로 관리하고, 장기적인 재정적 안정을 도모하는 데 기여합니다. 체계적인 접근 방식을 통해 고객 만족도를 높이는 데 집중하고 있습니다.
주소: 경기 고양시 일산동구 중앙로 1072
연락처: 031-908-8050
운영시간:
운영시간 정보 없음
자산관리 업체 선택 가이드
고양시 일산구 풍동 지역에서 자산관리 업체를 선택할 때는 여러 요소를 종합적으로 고려해야 합니다. 먼저, 업체의 전문 분야와 제공하는 서비스 범위를 명확히 확인하는 것이 중요합니다. 특정 금융 상품에 특화된 곳인지, 아니면 종합적인 재무 설계 서비스를 제공하는지 파악해야 합니다. 또한, 상담을 통해 전문가와의 소통이 원활한지, 그리고 고객의 질문에 명확하게 답변해 주는지 확인하는 것이 필요합니다. 종합 관리 계획 수립 시 이러한 점들이 중요하게 작용합니다.
업체의 신뢰도와 투명성 또한 중요한 선택 기준입니다. 관련 자격증 보유 여부, 오랜 업력, 고객 후기 등을 참고할 수 있습니다. 고객 후기는 실제 서비스 경험을 바탕으로 하므로, 업체의 강점과 약점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 맞춤 솔루션 제공 능력을 갖춘 곳인지, 그리고 장기적인 관점에서 고객의 재정 목표 달성을 지원할 수 있는 파트너인지 신중하게 평가해야 합니다. 장기 프로그램 문의를 통해 장기적인 관리 방안을 확인하는 것도 좋은 방법입니다.
자주 묻는 질문(FAQ) ❓
자산관리 서비스는 어떤 기준으로 선택해야 하나요?
자산관리 서비스 선택 시에는 업체의 전문성, 제공 서비스 범위, 상담 경험, 투명성 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 또한, 고객의 재정 목표와 부합하는지, 장기적인 파트너로서 신뢰할 수 있는지 여부를 중요하게 판단하는 것이 좋습니다.
자산관리 수수료는 어떻게 결정되나요?
자산관리 수수료는 제공되는 서비스의 종류, 관리 자산 규모, 계약 방식 등에 따라 다르게 책정될 수 있습니다. 일반적으로 일정 비율의 관리 수수료, 성과에 따른 수수료, 혹은 정액제 수수료 등이 적용될 수 있으며, 자세한 내용은 해당 업체에 문의하여 확인해야 합니다.
자산관리 컨설팅 시 어떤 서류가 필요한가요?
일반적으로 자산관리 상담을 위해서는 신분증, 소득 증빙 서류 (근로소득 원천징수영수증, 소득금액증명원 등), 현재 보유 자산 관련 서류 (예금, 적금, 보험, 주식 등), 부채 관련 서류 (대출 서류 등) 등이 필요할 수 있습니다. 이는 상담 목적과 업체의 정책에 따라 달라질 수 있습니다.
자산관리 전문가의 역할은 무엇인가요?
자산관리 전문가는 고객의 재정 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 구체적인 계획을 수립하며, 투자 포트폴리오 관리, 위험 관리, 세금 계획, 은퇴 계획 등 다양한 재무 관련 서비스를 제공하는 역할을 합니다.
소액으로도 자산관리를 받을 수 있나요?
네, 소액으로도 자산관리를 받을 수 있는 업체들이 있습니다. 최근에는 소액 자산가들을 위한 맞춤형 서비스나 핀테크 기반의 로보 어드바이저 서비스 등 다양한 형태의 자산관리 솔루션이 제공되고 있어, 초기 자산 규모에 관계없이 전문가의 도움을 받을 수 있습니다.
본 정보는 각 업체에서 제공한 공개 정보를 바탕으로 정리한 것입니다.
서비스 이용 전 최신 정보 및 세부 사항은 각 업체에 직접 확인하시기 바랍니다.
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앞으로도 더 나은 서비스로 여러분의 소중한 일상 속 동반자가 되겠습니다.
감사합니다.